01 Jupp 0:12 02 The Excursion Of Father Smith 9:36 03 The Clown 6:44 04 Dream And Reality 5:25 05 Sunny Sunday's Sunset 11:28 06 Auf Wiedersehen 0:52 07 Bonus Tracks 08 Vater Schmidt / Father Smith (live At Quartier Latin 09 Berlin / 1981) 11:12 10 The Clown (live At Städt. Gymnasium 11 Gütersloh / 1977) 6:56 12 Sunny Sunday's Sunset (live At Städt. Gymnasium
13 Gütersloh / 1977) 11:50 14 The A.f. Lünen (live At Haus Der Jugend 15 Lünen / 1977) 8:46 16 Snowflakes (basic Version) 4:48